来源：乐虎直播nba 发布时间：2024-06-16 17:26:45
昨天在“滚雪球”中说到：无论是外围影响还是自身需求，盘面都需要调整，只要不破关键点位都属于正常技术调整，强一些在10日线日均线点后开始拉升，这可以从两方面理解：一是说明资金态度相对积极；二是说明调整相对不够充分。不过目前指数只是一方面，只要不是连续大跌，更多是利用调整把握板块轮动的机会，主要是高低位轮动的机会，这在近期显而易见。具体看视频！
今天午后汽车板块成为资金主攻的方向之一，这也是因近期板块整体最为活跃，资金介入较深，无论是游资还是机构都有相对应的龙头，只要龙头不出现大幅调整，同性质的低位个股仍有轮动拉升的机会，尤其是前期没有加速上涨过的品种，但要注意短线思路为主，盯住龙头。
光伏锂电中也是这种特点，低位补涨股处在领涨位置，这符合机构一贯的手法，毕竟龙头近期涨高了，位置和估值相较此前短期性价比不高（中期逻辑没变化，依旧是龙头最优），太小盘或者纯题材的又不是机构的菜，所以只能在光伏和锂电中寻找相对低位个股，最重要的包含上游涨价和设备等，这种当做轮动看待即可，短期更多按照技术应对，不要因为近期领涨就去想中期逻辑，要么产品涨价不可持续，要么就是已经充分反应这种预期，这样一个时间段追买这类品种做中线的风险要大于前期上涨的光伏锂电龙头，这是必须要清楚的。
众所周知，车身轻量化是近年来车企不断追求的，目前无论是车身、底盘还是动力系统模块设计都在朝着“减重”努力，以电动车为例，相同电量下，减重10%能提高10%的续航能力。从发展规划看，到2030年，车身整备质量相较2015年要减轻35%左右。
车身轻量化对材料选择和压铸工艺提出了更加高的要求。2013年以前是钢材的冲压、焊接件，2013年以后引入铝压铸结构件，特斯拉从2019年引入一体压铸，Model3的后车身结构从70个部件变为Model Y的2个部件，最终将变为1个部件。由此可见，减重要大量使用高强度钢和铝合金材料，一体化压铸工艺升级可减少零部件的使用数量，也是减重的关键，并且在实现轻量化的同时，也能提高汽车组装效率。
一体化压铸看似是把一些零部件“拼凑”在一起，但技术上的含金量是比较高的，并不是所有厂商都可以参与。如果说之前的结构件比较分散，可以多个厂家参与，或多或少都能有份额，水平即使低也“饿不死”，但一体压铸就一个件，如果水平不行就做不了，不能及时升级注定要被市场淘汰，这也是未来部分零部件厂商要激烈争夺的。
比如一体压铸需要大型的模具，模具设计很难，这种大型的模具国内只有广州型腔、宁波臻至、飞旺等能做。一体压铸需要免热处理材料，立中和文灿共同开发出一种，广东鸿图、华进、小鹏合作开发一种，华人运通、上海交大也联合开发出一种。
特斯拉之所以自己做，是因公司极致追求降本，产业链上中下游都有布局。国产新势力中，小鹏进展最快，但距离特斯拉有一定差距。理想在北京收了新工厂，后续可能也要考虑自己做，但进展需要跟踪。由于蔚来缺少自己的工厂，只能采取和压铸厂合作的方式。
虽然纯电汽车没有发动机、变速箱等，但在电驱动系统、底盘结构件、车身结构件等仍会需求大量的铝铸件，这会给新材料和一体化压铸提供明显的增量。就A股上市公司而言，一体化压铸公司不算少，最重要的包含：华域、拓普、旭升、文灿、鸿图、泉峰、嵘泰、爱柯等。短期走势会跟随汽车板块，按照情绪和技术应对，中期可以跟踪在成本控制、经营效率、研发投入等较强的公司，因为在目前电动化的大浪潮下，部分公司有望从二级供应商成为全世界型企业，这会在“滚雪球”中进行跟踪。
多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场红周刊》编辑。主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。
